Formation initiale conseillers en investissements financiers (CIF)

Diplôme

RNCP NSF 122, 128, 313, 314 niveau 6 à 7

Expérience professionnelle*

2 ans dans les 5 ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations
suivantes :
Le conseil en investissement ;
Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement ;
Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers.

*Fonctions liées à la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L.541-1 du code monétaire et financier auprès d’un prestataire de services d’investissements, d’une entreprise d’assurance, d’un conseiller en investissements financiers, d’un agent lié, d’un intermédiaire en assurance (R. 511-2 I 1° à 4°) ou d’un Intermédiaire en assurance Immatriculé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen (R. 511-2 6°). Tous ces acteurs doivent être agréés ou inscrits auprès d’un Etat membre de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE (Espace économique européen).

Livret de formation**

Formation de 150h

Précisions sur le livret de formation CIF :

Formation d’une durée minimale de 150 heures devant permettre d’aborder les thèmes suivants :

• Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers ;
• Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments
  financiers ;
• Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers ;
• Règles d’organisation des conseillers en investissements financiers.

**Formation pouvant être effectuée auprès d’un prestataire de services d’investissement, d’une association de conseillers en investissements financiers ou d’un organisme de formation déclaré auprès des Services Régionaux de contrôle de la formation professionnelle. 

Diplôme

Niveau Master (Bac +5) RNCP NSF 313 niveau 5 à 7
Liste BO (Ecoles supérieures disponibles sur www.orias.fr)

Pour vérifier l’éligibilité de votre diplôme, cliquez ici

Expérience professionnelle

Cadre : 1 an
Non cadre : 2 ans

Modèle d’attestation de fonction IAS

Livret de formation

NIVEAU 2 150h minimum

Modèle de livret de formation IAS 150h niveau 2

Diplôme

Niveau Master (Bac +5) RNCP NSF 313 niveau 5 à 7
Liste BO (Ecoles supérieures disponibles sur www.orias.fr)

Pour vérifier l’éligibilité de votre diplôme, cliquez ici

Expérience professionnelle

6 mois

Modèle d’attestation de fonction IAS

Attestation de formation

D’une durée suffisante

Modèle d’attestation de formation niveau 3 en cliquant ici

Livret de formation niveau 2

NIVEAU 2

1 | Les savoirs généraux
1-1 La présentation du secteur de
l’assurance
1-2 Les différentes catégories d’assurances
1-3 L’intermédiation en assurance
1-4 La relation avec le client
1-5 La lutte contre le blanchiment
2 | Les assurances de personnes
(incapacité, invalidité,
décès, dépendance, santé)
2-1 L’assurance contre les risques corporels
2-2 La dépendance
2-3 L’assurance complémentaire santé
3 | Les assurances de personnes
(assurance vie capitalisation)
3-1 La prise en compte des besoins
3-2 Les principales catégories de contrats
3-3 Les spécificités
ou
4 | Les assurances de biens et de
responsabilités
4-1 L’appréciation et la sélection du risque
4-2 Les différents types de contrats
4-3 Les assurances des risques d’entreprises
4-4 La présentation des garanties et la
tarification
4-5 La vie du contrat

Crédit immobilier 40h
Crédit à la consommation 20h
Regroupement de crédits 20h
Services de paiement 10h

Modules manquants du niveau 1

NIVEAU 1

1 | Les savoirs généraux
1-1 La présentation du secteur de
l’assurance
1-2 Les entreprises d’assurances
1-3 L’opération d’assurance
1-4 Les différentes catégories d’assurances
1-5 L’intermédiation en assurance
1-6 La relation avec le client
1-7 La lutte contre le blanchiment
2 | Les assurances de personnes
(incapacité, invalidité,
décès, dépendance, santé)
2-1 L’assurance contre les risques corporels
2-2 La dépendance
2-3 L’assurance complémentaire santé
3 | Les assurances de personnes
(assurance vie capitalisation)
3-1 La prise en compte des besoins
3-2 Les principales catégories de contrats
3-3 Les spécificités
4 | Les assurances de personnes
(les contrats collectifs)
4-1 L’assurance de groupe
4-2 Contrats collectifs au profit des salariés
5 | Les assurances de biens et de
responsabilités
5-1 L’appréciation et la sélection du risque
5-2 Les différents types de contrats
5-3 Les assurances des risques d’entreprises
5-4 La présentation des garanties et la
tarification
5-5 La vie du contrat

Point important

Pour le niveau 2, les modules 1 et 2 sont obligatoires. En revanche, concernant les modules 3 et 4, il faut choisir parmi ces 2 modules.

Quel que soit le nombre d’heures effectuées sur les modules manquants pour atteindre le niveau 1, il convient que le contrôle de compétences acquises soit effectué sur la totalité des modules du niveau 1 soit 150 heures, même si ce contrôle a déjà été effectué au titre du niveau 2.
Le livret passerelle de niveau 1 pourra être accepté uniquement en complément du livret niveau 2 (150h).