En amont d’une réflexion budgétaire ou fiscale, ou d’une opération financière ou immobilière, il est essentiel d’interroger un professionnel certifié couvrant l’ensemble de ces domaines d’activités.
Les banquiers et assureurs proposent toujours une réponse adossée à leur « solution maison », par contrainte de leur marque, alors que les propositions d’un CGP seront objectives de ses fournisseurs.
Les experts-comptables, avocats et notaires sont d’excellents conseils mais n’ont pas le droit de préconiser les produits.
C’est la raison pour ces professionnels travaillent en synergie avec des conseils en gestion de patrimoine, principalement avec ceux qui sont conseillers en investissements financiers (plus communément CGP – CIF).
Aujourd’hui alors que les offres sont multiples, votre CGP vous donnera la réponse adaptée aux implications financières, juridiques, fiscales et successorales.
La mission de 7actifs sera de trouver la solution adaptée à votre situation pour que vous fassiez vos opérations de façon sécurisée et optimisée ; tout en vérifiant les conséquences fiscales immédiates et différées.
Notre conseil sera intègre des intérêts des fournisseurs de produits, tout en vous assurant de nos compétences financières, juridiques et fiscales.
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