J’adhère à CNCEF PATRIMOINE pour devenir conseiller en investissements financiers (CIF)
Concrètement, qu’est-ce que c’est ?
Un conseiller en investissements financiers (CIF) est un professionnel qui, à titre habituel, exerce les activités de conseil suivantes telles que :
- Le conseil en investissement portant sur des produits financiers (actions, obligations, parts de fonds communs de placement, etc.) ;
- Le conseil sur la réalisation de services d’investissement (par exemple : réception /transmission d’un ordre, gestion de portefeuille pour le compte de tiers) ;
- Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (par exemple : sous certaines conditions, l’investissement en vin, dans des bois et forêts, l’achat d’œuvres d’art, de panneaux solaires, etc.).
CIF, CGP, nous vous accompagnons dans votre quotidien professionnel
Depuis 2005, CNCEF PATRIMOINE accompagne les professionnels de la gestion de patrimoine, afin qu’ils exercent leur activité avec sérénité face aux exigences réglementaires en constante évolution. En les soutenant dans leur adaptation aux nouvelles règles et aux attentes du marché, l’association leur permet de proposer des conseils de qualité et de sécuriser au mieux les intérêts de leurs clients. Cet accompagnement aide les professionnels à se concentrer sur l’essentiel : offrir des solutions patrimoniales personnalisées, fiables et adaptées aux besoins spécifiques de chacun.
Pour en savoir plus, consultez l’infographie « Devenir conseiller en investissements financiers (CIF) » en cliquant ici.
Ce que comprend l’adhésion CNCEF PATRIMOINE
- L’inscription du ou des représentants légaux (ajouter 120€ par salarié CIF)
- Les frais de contrôle sur place et contrôle sur pièces
- L’accès au kit réglementaire (procédures et documents)
- La veille juridique et accompagnement sur la conformité de votre structure
- L’accès aux formations à des tarifs préférentiels
- L’accès à un médiateur à un tarif préférentiel
NB : Votre cotisation CNCEF PATRIMOINE se calcule d’après le chiffre d’affaires total N-1 de votre structure.
A partir de 510 € TTC
(480 € HT)
Première tranche de barème
et jeune adhérent
120 € TTC
(100 € HT)
Par salarié CIF (hors représentant légal)
de la structure
Des tarifs spécifiques ont été mis en place pour les réseaux/groupements, pour cela n’hésitez pas à contacter en amont l’équipe CNCEF par mail à inscription@cncef.org.
Votre adhésion à CNCEF PATRIMOINE comprend de fait les cotisations à CNCEF ASSURANCE et CNCEF CREDIT.
A présent, j’adhère en ligne
Si vous avez des questions et/ou faites partie d’un groupement/réseau, merci de nous contacter directement par mail à inscription@cncef.org.
Point de départ
Nous vous invitons à renseigner votre numéro de SIREN. Une vérification automatique sera réalisée afin de déterminer si votre structure est déjà connue de nos services.
Si votre structure n’est pas répertoriée, vous pourrez la créer lors des étapes suivantes, selon votre situation professionnelle :
- Si vous devenez conseiller en investissements financiers l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) est obligatoire. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du registre national des entreprises en cliquant ici.
(NB : depuis le 1er janvier 2023, le registre national des entreprises est géré par l’INPI).
Points de vigilance :
Selon votre forme juridique et l’exercice de votre activité à titre principal ou non :
- veillez à ce que le représentant légal justifie de la capacité professionnelle requise ;
- assurez-vous que votre extrait Kbis comporte les mentions réglementaires appropriées.
IMPORTANT : Pour en savoir plus et vérifier les étapes à suivre, rendez-vous sur la page dédiée « Comment je deviens Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ? » en cliquant ici (lien de re-direction sur le « ici » : https://www.cncef.org/comment-je-deviens-conseiller-en-investissements-financiers-cif/).
Vous souhaitez adhérer aux autres associations du Groupe ?
CNCEF CRÉDIT (Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement – IOBSP)
Les tarifs selon votre statut :
- Je suis courtier et mandataire : 200 € (tarif valable pour une seule association)
- Je suis mandataire : 100 € (si mandant adhérent)
- J’ai des salarié(s) IAS et/ou IOBSP : 30 €
- En cas de double adhésion à l’une ou l’autre de ces associations : 50 €
IMPORTANT : Ces tarifs sont dégressifs pour les groupements et réseaux. Merci de nous contacter par mail à contact@cncef.org
Si vous êtes déjà adhérent à CNCEF PATRIMOINE, la cotisation à cette association comprend de fait les adhésions à CNCEF ASSURANCE et CNCEF CREDIT.
CNCEF ASSURANCE (Intermédiaires en assurance – IAS)
Les tarifs selon votre statut
- Je suis courtier et mandataire : 200 € (tarif valable pour une seule association)
- Je suis mandataire : 100 € (si mandant adhérent)
- J’ai des salarié(s) IAS et/ou IOBSP : 30 €
- En cas de double adhésion à l’une ou l’autre de ces associations : 50 €
IMPORTANT : Ces tarifs sont dégressifs pour les groupements et réseaux. Merci de nous contacter par mail à contact@cncef.org
Si vous êtes déjà adhérent à CNCEF PATRIMOINE, la cotisation à cette association comprend de fait les adhésions à CNCEF ASSURANCE et CNCEF CREDIT.
CNCEF IMMOBILIER (Expert en Immobilier Patrimonial)
- Pour une nouvelle adhésion : 200€
- En cas de double adhésion à l’une ou l’autre des associations du Groupe : 50 €
- Par salarié : 30 €
IMPORTANT : Ces tarifs sont dégressifs pour les groupements et réseaux. Merci de nous contacter par mail à contact@cncef.org
CNCEF France M&A (Expert en Haut de Bilan)
- Première tranche de barème : À partir de 600 €
IMPORTANT : Ces tarifs sont dégressifs pour les groupements et réseaux. Merci de nous contacter par mail à contact@cncef.org
Besoin d’aide ?
L’équipe CNCEF est disponible pour vous accompagner.
Prenez rendez-vous avec elle, directement en ligne pour un échange sur votre activité et les démarches à suivre, par téléphone, en visioconférence ou en présentiel.
